Оперативник Тимофей Забелин приезжает в Бердянск и устраивается в местный отдел полиции. Его встречает давний знакомый Юрий Корж, начальник уголовного розыска. В городе почти нет камер наблюдения, машины проверяют на взрывчатку, а обычный вызов может обернуться стрельбой или засадой.
В Бердянске действуют диверсионные группы и преступное подполье, которым руководит человек по прозвищу Шершень. Корж и Забелин начинают с задержания бойца по кличке Менгеле, но вскоре Корж исчезает. Его машину находят заминированной, а самого начальника угрозыска - позже.
Забелина назначают на место Коржа. Вместе с сотрудниками отдела он расследует преступления, связанные с вооруженными бандами, диверсантами и их помощниками в городе.