Саша с отличием заканчивает академию МВД и получает назначение в неблагополучный район Югодонска. Он надеется найти там отца, которого никогда не видел и о котором знает лишь как о легенде уголовного розыска. Вместо этого Саша знакомится с оперативником по кличке Малой.
Малой давно служит в городе и работает по собственным правилам, иногда закрывая глаза на мелкие нарушения. Сашу назначают его напарником. Отцу и сыну приходится вместе вести сложные дела, хотя один привык следовать уставу, а другой давно обходится без него.