Москва, 1944 год. В городе происходят убийства и ограбления, связанные с бандой, которая оставляет возле тел нарисованные портреты жертв. Расследование ведут майор Ефимов и капитан Алексей Сазонов. Они пытаются найти главаря по прозвищу Художник и узнают, что преступления могут прикрывать другую операцию. К делу подключается следователь НКВД Рудаков, а подозрения касаются и людей, связанных со следствием.
В 1946 году Рудаков расследует крупный заговор на фоне противостояния СССР и США вокруг ядерного оружия. В Москве снова действуют преступники, а следователь выходит на след Ювеля, руководителя шпионской сети. Сазонов возвращается к работе, Люся пытается начать честную жизнь с мужем, и в этой истории вновь появляется криминальный авторитет Ливер.