В 1966 году челюстно-лицевой хирург Лев Преображенский добивается открытия в СССР Института красоты, где займутся пластической хирургией. В обычной больнице ему помогает молодой врач Игорь Зорин, который соглашается на эту работу, надеясь приблизить свой отъезд за границу.
Разрешение на экспериментальное отделение Преображенский получает после сделки с КГБ: в клинике должны проводить закрытые операции для людей, о которых не говорят публично. Вместе с ним работают сестра Зося, анестезиолог Кац, помощница Галина Ефимовна и медсестра Люся.
Через два года Преображенский руководит Институтом красоты, когда его работу начинает проверять комиссия Минздрава. Он предлагает открыть такие центры по всему Советскому Союзу и обращается в министерство, где ему предлагают высокую должность. Однако бывший замминистра Вепрев добивается проверки дел Преображенского, и работа института оказывается под угрозой.