В Муроме и районах Владимирской области пропадают молодые женщины. Следователь Вера Иволгина замечает общие детали и уверена, что в городе действует серийный убийца, которого она называет Ночным. Тел и прямых улик почти нет, поэтому добиться официального расследования непросто.
О своих подозрениях Вера говорит подполковнику Леониду Жерехову, с которым ее связывают тайные отношения. Жерехов женат, воспитывает дочь и поначалу не верит в версию о маньяке. После трагедии, связанной с Верой, он подключается к поискам Ночного.
К делу привлекают полковника Реброва из областного Следственного комитета. В квартире Иволгиной Леонид находит зашифрованную запись, но не сообщает о ней коллегам. Судебный психиатр Елена Кораблева, подруга Веры, помогает составить портрет преступника, пока полиция проверяет тех, кто мог преследовать Иволгину, и сопоставляет новые исчезновения с прежними.