После миссии в Варшаве кризис-менеджер Вячеслав Васильев направлен в Берлин вместо высланных российских дипломатов. Ему предстоит наладить работу почти пустого посольства и разобраться в ситуации, способной привести к крупному конфликту в Европе.
В Германии Васильев вновь работает с сотрудником спецслужб Сергеем Ненашевым: Васильев занимается дипломатической частью, Ненашев действует нелегально. По данным российской стороны, министр обороны Германии Беккер без ведома правительства создает тайный арсенал и собирает наемников для войны против России. Васильев и Ненашев проверяют эти сведения и ищут участников заговора, связанного с западными спецслужбами.