Русь XII века. Княжич Андрей Боголюбский возвращается из Византии к отцу, Юрию Долгорукому, и хочет править в Суздальской земле, сделав ее сильным центром Руси. Юрий же видит в сыне прежде всего исполнителя своей воли.
Разногласия приводят к тому, что Андрей объявляет себя самостоятельным владетелем. Вокруг него собираются люди из Византии и Европы, строятся белокаменные храмы, крепости и новые города, развивается торговля. Пока владения Андрея соперничают с другими княжествами, против его власти возникают заговоры и вражда среди тех, кто не готов ее принять.