Рая живет в поселке с мужем Иваном и сыном Митей. После долгого отсутствия сюда возвращается Григорий Савельев, ее первая любовь и бывший сосед. Когда-то он уехал, не зная, что Рая ждала от него ребенка. Теперь Григорий узнает, что Митя - его сын.
Савельев собирается баллотироваться в мэры и хочет выглядеть примерным семьянином. Он предлагает Рае быть с ним и пытается разрушить ее брак с Иваном. Тем временем мать Григория замечает, как Митя похож на ее сына в детстве, и начинает подозревать, что мальчик - ее внук.